Quando Oscar Diggs é levado para a vibrante Terra de Oz, ele acha que ganhou a sorte grande — até encontrar três bruxas, que não estão convencidas de que ele é o grande mágico por quem todos esperam. Relutantemente envolvido nos problemas épicos que a Terra de Oz e seus habitantes enfrentam, Oscar precisa descobrir quem é bom e quem é mau antes que seja tarde demais. Utilizando suas artes mágicas através de ilusão, engenhosidade e até de um pouco de feitiçaria, Oscar se transforma não apenas no grande Mágico, mas em um homem melhor também.
O agente de imigração Max Brogan testemunha diariamente as dificuldades daqueles que tentam atravessar a fronteira dos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Para Max e seus companheiros, o impacto da imigração vai além de seus empregos e define suas vidas.
