O rei Ludwig II da Baviera ama música e poesia e rejeita guerra e política. Desde sua ascensão ao trono, pede o apoio do polêmico compositor Richard Wagner, com o sonho de propagar a arte e a paz em seu reino, mas isto não será fácil.
O intenso drama de Angelina Maccarone trata do relacionamento obsessivo entre um confuso adolescente e uma mulher mais velha. Elsa Seifert, tem 49 anos, trabalha como agente de condicial e o relacionamento de longo tempo com seu companheiro está abalado desde que a filha do casal saiu de casa. Então ela conhece Jan, um jovem de 16 anos, que oferece se submeter sexualmente a ela. No começo Elsa sente-se chocada mas com o tempo passa a se atrair cada vez mais pelo jovem.
An American filmmaker travels to modern day Berlin to make a film based on a real-life incident from 1942 in which 13 Jewish prisoners from a concentration camp were promised freedom if they appeared in a German propaganda film. Unfortunately, the Germans lied. The psychological process undergone by the modern filmmaker while shooting the story provides the basis of this arty and challenging film.
