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A inglesa Anna Leonowens que junto com seu filho de 10 anos, Louis, viaja de Londres para o exótico reino do Sião, em 1863. Contratada para lecionar as crianças do reino, Anna logo descobre que seu maior desafio será domar o obstinado e autoritário imperador de Sião. Ao mesmo tempo em que cresce a amizade entre a governanta e o arrogante monarca, um feiticeiro malvado conspira pra roubar o trono.
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Baseado no filme de 1982, também protagonizado por Julie Andrews. Na Paris de 1934, Victoria Grant é uma cantora lírica desempregada que conhece Carroll Todd, um cantor homossexual que tinha sido recentemente demitido. Juntos eles articulam um plano, no qual ela se faz passar por um homem, o Conde Victor Grezhinski, e que é um transformista. Mas a farsa corre o perigo de ser desmascarada quando ela se apaixona por King Marchand, um gângster.
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A Princesa Encantada conta a vida dos jovens Derek e Odette que desde pequenos estavam destinados ao casamento (motivo de negocios entre os reinos envolvidos), mas tudo é interrompido quando Odette é raptada pelo feiticeiro Rothbart, que havia jurado vingança anos atras ao pai dela.
