Two of Balanchine’s most beloved ballets, Serenade and Orpheus, in this first release in VAI’s historic series featuring the New York City Ballet in Montreal. Beginning in 1954, NYCB’s Artistic Director and co-founder George Balanchine presented the company in performances produced for Radio-Canada, the Montreal division of Canadian Television. These live telecasts capture legendary dancers in core works of NYCB’s repertoire. Serenade stars Jacques d’Amboise, Diana Adams, and Patricia Wilde. Balanchine himself appears on screen to discuss Orpheus, which stars Nicholas Magallanes and Francisco Moncion dancing the roles they created in the 1948 premiere, and Violette Verdy as Eurydice.
O Ventríloquo Jerry Morgan vê um outro caso de amor falhar. O motivo: quando o relacionamento chega ao ponto em que é hora de falar sobre o matrimônio, seu boneco Clarence torna-se desprezível e ciumento. Sua noiva Audrey o abandona e Jerry quebra seus dois bonecos, Clarence e Terrence. O fabricante dos bonecos de Morgan é o Sr. Papinek que é membro de uma rede de espionagem que roubou planos secretos para a produção do avião secreto Lafayette. Como Morgan está indo para Zurique, na mesma noite, Papinek decide usar os bonecos de Morgan como correio e esconde os planos secretos nas cabeças dos bonecos. Outra rede de espionagem secreta também quer ter em suas mãos a bagagem de Jerry e eles "também" o perseguem. Além destas duas organizações Jerry também é perseguido pela polícia, que suspeita que ele cometeu um assassinato. O Cômico Nº 1 da Canção e da Dança em seu melhor!
