João Carlos Barroso

O caipira Onofre é convencido pelo primo a morar no Rio de Janeiro, para juntos gozarem as delícias do verão carioca. Desacostumado aos hábitos locais, vira motivo de piada. Mas a virilidade do rapaz acaba conquistando todas as mulheres da cidade.

O doutor Laureano, mandante de vários crimes, é morto numa emboscada por dois de seus pistoleiros a mando de José quando este percebe que também se havia transformado num matador por sua influência. Nos funerais, o morto convoca seus assassinos para um júri de consciência e pede o depoimento de José que conta como se iniciou no crime, vingando a morte do pai, presenciada em criança...

Com base na novela "Matéria de Memória" de Carlos Heitor Cony, o filme conta a história de um viúvo que mantém um relacionamento ambíguo com sua sogra, que mora em sua casa. Ele decide se trancar em seu quarto, revivendo a memória através de velhas cartas e fotos.