Geraldo
Jandira é uma garota simples de uma cidade do interior. Ela sonha em ser estrela de cinema e se muda para a casa de Zé, seu primo estranho e calado que trabalha como faxineiro em um prédio luxuoso no centro de São Paulo. Ao morar sob o mesmo teto, os dois primos se apaixonam. Porém, o inusitado romance é abalado quando ambos descobrem que Zé é portador de uma doença incurável e só tem seis meses de vida.
Parana
Small, black and skinny, another street boy obeying the crook known as Parana, even unprotected and alone, he walks for hours in the dangerous streets of a nightly Sao Paulo, to deliver a mysterious package. As he goes in his journey suffering cold, distresses, loneliness and fear, Nego takes refuge into his thoughts, pictures of his life.