As soon as he is released from prison, Maki goes to look for his friend Popeye. Together they rescue the grandfather from a dangerous form of "Russian roulette" played in the asylum, and decide to take a vacation at the beach.
Um casal de turistas ingleses chega à ilha de Almanzora, ao largo da costa mediterrânea espanhola, onde descobrem que em uma pequena vila de pescadores não há adultos, apenas crianças que olham para eles e sorriem misteriosamente.