Ivan's best friend, Kamen, is dying in an American hospital. Since he's denied a visa to the USA and can't stay by his side in his last moments, he decides to set off for Bulgaria countryside, taking the camera Kamen has given him. After some time, he writes her a very special letter, telling all about the places and characters he meets on his way, witnesses to a time which is bound to be forgotten.
Fernando
Dois náufragos são recolhidos por um navio cargueiro e recebidos por um simpático capitão que os acolhe prontamente. Após serem examinados pelo médico do navio, perguntam se não há algum rádio pelo qual possam comunicar-se, mas são avisados pelo capitão que o rádio está quebrado. A noite, um dos náufragos tem pesadelos terríveis e acorda assustado. Resolve vasculhar o barco à procura do rádio e acaba chegando a um laboratório, onde ele encontra algo muito pior do que imaginava. Enormes aranhas mutantes, fruto de experiências genéticas do médico do navio, infestam o local, e ele está desconfiado que, de alguma forma, ele e seu amigo farão parte da experiência...
