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Inspirado numa história real, o roteiro conta a trajetória de John Rabe, um grande empresário alemão que, no final da década de 30, salvou mais de 200 mil chineses no massacre de Nanjing.
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Um diplomata cego norte-americano abre uma casa noturna e acaba abrigando no local uma aristocrata russa refugiada que está tentando ganhar a vida como pode. Ela logo se torna a atração principal do local, mas a beira de um cenário conturbado e com uma guerra civil prestes a explodir, ela passa por uma série de dificuldades. Ao mesmo tempo, o seu protetor também tenta controlar as pressões da melhor maneira possível, mas as coisas estão cada vez mais complicadas e tudo se transforma em uma grande corrida para que a jovem russa consiga reencontrar a sua filha. Enquanto tudo isso acontece, os dois percebem que existe algo mais entre eles.
