Zatoichi, the famed blind swordsman, returns to his home village for the first time in many years. He is befriended by Omiyo, who had the same wet-nurse as Zatoichi. He also encounters a boyhood friend, Shinbei, who now is wealthy and appears not to remember Zatoichi. Shinbei seems to be interested in repaying the villagers' debts, but is in reality manipulating the ownership of a now-valuable rock quarry. Zatoichi learns of the subterfuge and confronts his old friend, who has a score of yakuza swordsmen backing his play.
Coréia, 1934. Durante a ocupação japonesa, há uma guerra aberta entre escolas rivais de artes marciais. Há uma briga no mercado, e três estudantes chineses não suportam a forma injusta dos estudantes que estão do lado dos invasores, quando eles atacam um dos lutadores. Entre os três, mandam embora os agressores. A retaliação é pesada: sua escola é destruída e eles são banidos. Eles voltam para a China e começam sua própria escola, e partem em visitas de boa vontade às outras escolas de artes marciais, apenas para descobrir que todos em sua vizinhança já são dominados pelos japoneses. Eles têm muitas lutas de kung fu para vencer, antes de finalmente conseguirem estabelecer a paz.
Nesse primeiro filme da série, baseada no mangá de Kazuo Koike, nos é contada a história por trás da origem do Lobo Solitário. Ogami Itto, o executor oficial do xogunato, é vítima de uma armação, feita pelo clã Yagyu, que o fez parecer desleal ao regime a que servia. Pai e filho, então, partem em uma batalha contra o clã Yagyu.
Zatoichi is a blind massage therapist and swordsman who finds out that something troubling is taking place on the outskirts of town. After discovering who the guilty parties are -- an accomplished Chinese martial artist named Wang Kang and his youthful attendant -- Zatoichi finds them and discovers that the pair's mixed up with a dangerous bunch of terrorist samurai who murdered the boy's parents. Now, Zatoichi must step in to save the day.