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Em Pittsburgh um agente do F.B.I. trabalha infiltrado no Partido Comunista por nove anos, mas sua família acha que ele é um comunista de verdade. (Os comunistas são retratados no filme como oportunistas cínicos, racistas e bandidos violentos e somente interessados em tomar poder em nome dos soviéticos. Imagem fortemente influenciada pela Guerra Fria.)
