Está no auge do verão. Numa casa isolada na zona rural entre bosques e o campo residem dois irmãos gêmeos, de 10 anos, que estão esperando por sua mãe. Quando ela volta, com o rosto cheio de curativos e coberto por ataduras, após uma cirurgia plástica, nada é como era antes. Distante e misteriosa, ela se fecha no mundo dela e não interage mais com os filhos ou com o mundo exterior. Começando a duvidar que esta mulher é realmente sua mãe, os meninos decidem descobrir a verdade a qualquer preço.
Verão de 1980. Barbara é uma pediatra que se viu transferida de Berlim para um hospital de uma cidade remota e isolada da Alemanha Oriental. A nova colocação surgiu depois de se ter candidatado a um visa para emigrar para o lado Ocidental do país. É lá que se encontra o seu namorado que prepara a fuga de Barbara enquanto a médica aguarda pacientemente pelo dia da sua libertação. O novo apartamento, os vizinhos, o Verão e o campo não significam nada para ela. No trabalho, Barbara é atenciosa, mas distante, seguindo as indicações do responsável do Hospital, André. Mas o médico confunde-a: deposita confiança nas suas capacidades profissionais, é carinhoso e o seu sorriso revelam um homem apaixonado. Ou será este médico um espia contratado para seguir os seus passos e revelá-los ao governo?
Em Paris, jovem americano (Luna) que trabalha como sósia de Michael Jackson conhece uma garota (Morton) que imita Marilyn Monroe. Entre eles nasce uma grande atração e logo ela o convida para se juntar ao grupo dela, do qual fazem parte Charlie Chaplin (Lavant) e Shirley Temple.
Dawn O'Keefe é uma garota do colegial que vive em abstinência sexual por causa de sua religião, mas quando não suporta mais a pressão para fazer sexo, descobre que ela é diferente de todas as outras garotas: sua vagina possui dentes afiados, e ela os usará sem piedade nos garotos que abusarem dela.