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Em 1765, durante o reinado de Luís XV, uma misteriosa criatura traz pânico e terror em uma província rural da França. Chamada de a Besta de Gevaudan, ela atacava crianças e mulheres há meses e ninguém era capaz de prevenir suas ações, vê-la com nitidez ou sequer capturá-la. Desesperado em pôr um fim na situação, o rei decide então enviar ao local o renomado biólogo Gregóire de Fronsac (Samuel Le Bihan). Entretanto, Gregóire terá não apenas que lutar contra o monstro mas também contra a ignorância, a conspiração e a intolerância local, recebendo o apoio de duas mulheres, uma aristocrata e uma prostituta.
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In 1925 Romania, young Marie-Therese Von Debretsy refuses the flirtatious advances of her husband's commanding officer. As a result, the cosmopolitan family is reassigned to a brutally bleak and dangerous outpost on the Bulgarian/Romanian frontier where both their relationship and humanity are severely tested.
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Um casal de ingleses ao fazerem um cruzeiro, conhecem uma bela e jovem francesa casada com um cadeirante. Ao notar o interesse por sua esposa, o cadeirante conta como eles se conheceram e se amaram loucamente.
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Em Paris, no início da década de 30, o escritor Henry Miller forma um triângulo amoroso com sua mulher e sua amante, que sente atração pelos dois mas, apesar de casada, não se interessa muito pelo marido.