John Haratzis

Sam, um aborígene de meia-idade, é desginado para ajudar na mudança de um veterno de guerra, que acaba de se mudar para o posto militar onde ele vive, no norte da Austrália. O problema é que a relação dos dois logo se torna complicada e, como forma de se defender, Sam acaba matando o militar, sendo obrigado a deixar seu lar ao lado da mulher.

Amelia, viúva e ainda atormentada pela violenta morte do marido, tenta lidar com o medo de monstros que aterroriza seu único filho, o pequeno rebelde Samuel, e enfrenta dificuldades em amar o garoto. Após encontrar um misterioso livro, o menino, certo de que há um monstro que deseja matá-lo, começa a agir irracionalmente para o desespero de sua mãe. Mas logo Amelia percebe que realmente há uma sinistra presença na casa e ao redor deles.

Um cachorro chamado Napoleon cai dentro de uma cesta sustentada por balões. Logo depois ele se vê voando bem acima do solo e acaba indo parar longe de casa. Assim que aterrisa, Napoleão resolve sair à procura de seus parentes

Fairly sensitive melodrama about life on the back-roads in Australia at the height of the Great Depression. Centring on the developing romance between two drifters this presents a commendable level of period detail. Based on the novel by Kylie Tennant.

Ex-con Eddie Cleary gets a job working on his older brother's isolated farm. It's not long before bizarre things start happening--dead birds falling out of the sky, family pets attacking their owners, strange apparitions beginning to appear, and people who had been "normal" suddenly going insane.