No sertão nordestino, Maria Bonita abandona o marido sapateiro para tornar-se amante do cangaceiro Lampião. Provoca ciúmes, resgata uma amiga da prostituição em Angicos e tenta convencer Lampião a ganhar o afeto do povo. O cerco das tropas do governo, causado por um espião que se fizera amigo de Lampião, interrompe os sonhos de Maria Bonita.
Clementino Fortuna é um grande falsário internacional que está sendo caçado pela Interpol. Ao chegar a São Paulo, numa escala de sua viagem de Buenos Aires para o Rio de Janeiro (onde tem um encontro marcado com seus cúmplices), ele percebe a presença da polícia e tenta escapar, sendo atropelado e indo parar num hospital. Porém, Clementino tem um sósia idêntico, o pianista Zeferino, que também está viajando para o Rio com sua esposa – uma cantora lírica – e sua filha. Confundido com o falsário, Zeferino é levado para um hotel, onde acaba sendo raptado pelos membros de uma gangue, que estão atrás das matrizes com as quais Clementino vinha falsificando uma fortuna em dólares.
