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Sean Nault é um detetive de homicídios, de uma Terra paralela e usa toda tecnologia disponível para solucionar crimes. Sean investiga uma série desconcertante de assassinatos cometidos de uma forma nunca antes foi usada: O poder da ciência. Com o auxílio de Lenoir, um membro da subcultura ridicularizada de "pragmáticos" que acreditam que a ciência é mais do que mitos e contos e com a ajuda de um feiticeiro de 130 anos chamado Winston Churchill, Sean descobre um plano apocalíptico que o levará à uma outra dimensão, a nossa, e a percepção de que a não ser que ele frustre este plano, ambas terras poderão ser destruídas.
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No período colonial, durante a guerra entre Inglaterra e França, o homem criado por índios Hawkeye luta pela justiça e segue os valores moicanos. Ele se apaixona por Cora Munro, a filha de um oficial britânico e deve enfrentar o desacordo deste.