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Após a execução de um serial killer, John Hobbes (Denzel Washington), um detetive, acredita que parte dos seus problemas terminaram, mas logo repara que pessoas na rua cantam a mesma melodia que o criminoso cantou na câmara de gás. Gradativamente o policial conclui que todos estavam possuídos por Azazel, um anjo amaldiçoado que não tem forma mas que com um simples toque consegue penetrar em quase todas as pessoas. Quando Hobbes é forçado a matar um professor, que estava possuído por Azazel, fica claro que ele precisa proteger as pessoas desta entidade demoníaca.
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Durante as festividades do Natal, duas crianças nova-iorquinas decidem armar um plano mirabolante para conseguir todos os presentes que querem ganhar de seus pais. No entanto, assim que o casal de irmãos embarca em sua jornada - enganando todos os seus familiares -, as coisas começam a sair do trilho e quase nada sai como o planejado.
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George consegue ser demitido de qualquer emprego até que o seu tio, um fanático por apostas, acaba ganhando um canal local de TV UHF em um jogo de pôquer. Sendo aficionado por televisão e com uma baita imaginação, George tem a oportunidade de brigar contra a grande emissora da cidade, que é uma afiliada da maior rede nacional e tem quase a totalidade da audiência da cidade. Entre outras loucas inovações para levantar os índices de audiência deste canal falido de TV, ele coloca o faxineiro como apresentador de um programa infantil.
