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Antes de onze anos de idade, os pais de Tilda podem colocar seu amado avô em uma casa de idosos devido à progressão da doença de Alzheimer, ela o leva em uma última aventura que subliminarmente ameaça separar sua família.
Kim tem 12 anos de idade. Seu pai é diretor de uma escola interna só para rapazes, onde o filho também estuda. Lá, Kim conhece Bo, 3 anos mais velho. O despertar da sexualidade entre os garotos é tratada de uma forma quase poética, tendo como plano de fundo as aventuras e desventuras do grupo de meninos que, como eles, estudam no colégio e estão passando por diversas experiências.