After the sudden death of magazine publisher Colonel Ryder, his nephew, Tony inherits the magazine and has big plans to expand it. While negotiating a loan from the bank, Tony gets a call from a detective surrounding his uncle's death. It turns out Colonel Ryder died in his hotel room with a smile on his face and a young woman was seen fleeing his room wearing only a towel. Suspicious of this woman and afraid the magazine's wholesome image may be tarnished and their loan denied, Tony asks the detective to stick around and find her.
Um jovem trabalhador do campo sonha ser cantor de ópera. Ao cantar em um restaurante, ele é descoberto por uma socialite por quem se apaixona e que lança sua carreira. Ao ser abandonado por ela, ele vai para o México e se apaixona por outra mulher.
O Ventríloquo Jerry Morgan vê um outro caso de amor falhar. O motivo: quando o relacionamento chega ao ponto em que é hora de falar sobre o matrimônio, seu boneco Clarence torna-se desprezível e ciumento. Sua noiva Audrey o abandona e Jerry quebra seus dois bonecos, Clarence e Terrence. O fabricante dos bonecos de Morgan é o Sr. Papinek que é membro de uma rede de espionagem que roubou planos secretos para a produção do avião secreto Lafayette. Como Morgan está indo para Zurique, na mesma noite, Papinek decide usar os bonecos de Morgan como correio e esconde os planos secretos nas cabeças dos bonecos. Outra rede de espionagem secreta também quer ter em suas mãos a bagagem de Jerry e eles "também" o perseguem. Além destas duas organizações Jerry também é perseguido pela polícia, que suspeita que ele cometeu um assassinato. O Cômico Nº 1 da Canção e da Dança em seu melhor!
A young reporter's grandfather wins a sweepstakes, but it turns out that his ticket is phony. The reporter finds out that the police are looking for the criminal ring responsible for the phony-sweepstakes racket, so he and his young brother set out to track down the gang responsible and expose them.
