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Mary Bee leva uma vida solitária em uma cidade do centro-oeste. Ela é incumbida de levar de volta para o leste três mulheres insanas. A caminho de Iowa, onde elas finalmente encontrarão refúgio, Mary Bee salva a vida do criminoso Briggs. Ele concorda em ajudá-la a atravessar a fronteira.
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Após ser morto, Melquiades Estrada (Julio Cedillo) é rapidamente enterrado em um deserto localizado no oeste do Texas. Após ser encontrado o corpo é enterrado novamente, agora no cemitério da cidade de Van Horn. Pete Perkins (Tommy Lee Jones), capataz de um rancho local e o melhor amigo de Melquiades, decide cumprir uma promessa feita a ele de que, caso morresse, levaria seu corpo para sua família no México. Para tanto Pete sequestra Mike Norton (Barry Pepper), um policial da fronteira que foi também o assassino de Melquiades, e o obriga a mais uma vez desenterrar o corpo. Com seu prisioneiro a reboque e carregando o corpo, que está amarrado em uma mula, Pete inicia uma jornada através do México.
