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Após um acidente de avião no Deserto de Gobi, o capitão Frank Towns, seu copiloto e seus passageiros enfrentam um bando de contrabandistas cruéis e, juntos, tentam reconstruir a aeronave em uma luta pela sobrevivência.
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Neera (Biana Tamimi) é uma menina árabe que foi separada do seu pai na sua terra natal durante a Segunda Guerra Mundial. Deixada sozinha no deserto, acaba fazendo amizade com um potro negro, ao qual ela dá o nome de Sheetan. Porém, com o passar do tempo ela reencontra o pai e é obrigada a abandonar seu amigo de equino. Mas não será fácil esquece-lo, e ela é perseguida pela imagem do animal perdido no deserto o tempo todo. Mais tarde ela descobre se tratar de uma lenda sobre um corcel nascido das areias do deserto.
