Sam Kramer

Coisas estranhas acontecem em Bad City. Uma cidade fantasma iraniana, lar de prostitutas, viciados, cafetões e outras almas sórdidas. Um reduto de depravação e falta de esperança, onde uma vampira solitária persegue os habitantes mais repugnantes. Mas quando um garoto conhece uma garota, uma história de amor incomum começa a florescer... vermelha como o sangue.

Um roteirista que já foi muito famoso e agora enfrenta crises de criatividade acaba no centro de uma investigação de assassinato que envolve a esposa de um proeminete político. Ele usa esse fato como inspiração para sua obra.