Assistant Art Director
O dragão Smaug lança sua fúria ardente contra a Cidade do Lago que fica próxima da montanha de Erebor. Bard consegue derrotá-lo, mas, rapidamente, sem a ameaça do dragão, inicia-se uma batalha pelo controle de Erebor e sua riqueza. Os anões, liderados por Thorin, adentram a montanha e estão dispostos a impedir a entrada de elfos, anões e orcs. Bilbo Bolseiro e Gandalf tentam impedir a guerra.
Standby Art Director
Após uma missão muito difícil, os assassinos de aluguel Ray e Ken recebem a ordem de se esconder na cidade medieval de Bruges, na Bélgica. Isso porque durante o trabalho, uma pessoa inocente perdeu a vida. Ray não gosta nada do lugar, mas Ken acha a sua beleza e tranquilidade encantadoras. As experiências dos dois se tornam cada vez mais surreais quando eles encontram turistas, moradores, um anão americano e um romance para Ray.
