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Uma mãe solteira é levada em um submundo escuro, enquanto seu filho adolescente descobre uma estrada que o leva a uma cidade submarina secreta, onde encontra muitas outras vidas debaixo do oceano, e acaba se encantando com uma sereia timida, mas confusões irão deixar seus objetivos ainda mais dificeis.
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Chris Mankowski é um policial de Detroit que é transferido da divisão de bombas para a de crimes sexuais. Woody Ricks, um milionário alcoólatra que tem paixão por música e dançarinas e aptidão para se safar de explosões. Já Skip torna-se um empregado de empresa de demolição em Hollywood, enquanto um ex-Pantera Negra que ainda tenta achar um jeito de ganhar a vida. O filme é uma adaptação do romance escrito por Elmore Leonard, e foi dirigido por Charles Matthau, filho de Walter Matthau.
