Dancer (uncredited)
Esther Blodgett (Judy Garland) é uma sonhadora artista que deseja se tornar uma grande estrela do cinema americano. Seu sonho se torna realidade quando ela conhece o astro de Hollywood Norman Maine, e os dois se apaixonam. Depois de um tempo, eles se casam, e a carreira de Esther começa realmente a decolar, e ela passa a ser chamada pelo nome artístico de Vicky Lester. Só que enquanto sua fama aumenta, seu marido está cada vez mais decadente e afundado no álcool, o que começa a abalar a carreira da esposa. Segunda versão da clássica história e primeiro filme colorido do diretor George Cukor.
Dancer / Nightclub Patron (uncredited)
Em sua casa, Bill conta a seus sobrinhos como começou sua carreira como bailarino. Assim, retorna aos anos nos quais licenciou-se como soldado da banda de seu regimento, no final da Primeira Guerra, de seus trabalhos humildes como garçom, e seus primeiros êxitos em números musicais. Filme integramente interpretado por atores negros, rodado durante a Segunda Guerra. A leve trama serve como uma perfeita armação para integrar luxuosos números musicais, como o do bolo, o número africano com sapateados sobre os tambores com guerreiros zulus; brilha especialmente o último, que dá título ao filme. Há um magnífico sentido de humor, que interveem famosos personagens do mundo do espetáculo interpretando a si mesmos, como Cab Calloway. Foi o último filme de Bill Robinson. Números de sapateados inimagináveis. Obra-prima musical inigualável.
Dancer / Jim Henry's Paradise Patron (uncredited)
Little Joe é um bom malandro, dividido entre o amor da sua esposa Petúnia e o fascínio de Georgia Brown, uma bonita rapariga de má vida... preso num duelo entre os enviados do Senhor e do Diabo. Como pode a virtude triunfar sobre o Mal? Segundo Petúnia: «Ás vezes, quando se enfrenta o Diabo, temos que o espetar com a sua própria forquilha»
Yankee Soldier in Shantytown / Townsperson (uncredited)
Scarlett O'Hara é uma jovem mimada que consegue tudo o que quer. No entanto, algo falta em sua vida: o amor de Ashley Wilkes, um nobre sulista que deve se casar com a sua prima Melanie. Tudo muda quando a Guerra Civil americana explode e Scarlett precisa lutar para sobreviver e manter a fazenda da família.
