Roldão, neto do coronel Carlão, cresce preparado para se vingar do coronel Saladino, seu avô materno, que mandara matar seus pais, casados contra sua vontade. Quando Carlão conclui que o neto já está apto no manejo das armas, busca companheiros e partem rumo a Nova Jerusalém, fazenda de Saladino. (Cinemateca Brasileira) Livremente inspirado na história de Carlos Magno e os Doze Pares da França.
Apesar de ter sido prometido a outro homem, uma jovem órfã se apaixona pelo homem que trabalha na fazenda em que vive, e juntos escapam. Segundo a tradição no Nordeste do Brasil, seu tio vai atrás deles, para matá-los por vingança.