Este documentário parte da descoberta e restauração de um raro e desconhecido carretel de fotografias reproduzidas de um filme mutoscópio, produzido em 1901, em Londres, sobre Santos Dumont (1873-1932). A obra aborda aspectos históricos e artísticos dos primórdios do cinema (pré-cinema, cinema de atrações) e do cinema de reapropriação de arquivo (found footage, filme de reciclagem), por meio de entrevistas, documentos, metáforas visuais e da articulação própria de um ensaio poético.
Os primeiros brasileiros que se empenharam na aviação, desde Bartolomeu Lourenço de Gusmão com seu balão a ar quente até Alberto Santos Dumont, dando ao Brasil lugar de destaque na aviação. A criação do Correio Aéreo Militar (CAM) e da indústria aeronáutica brasileira. Comemoração do centenário do nascimento de Santos Dumont. A casa em que nasceu Santos Dumont; Bartolomeu Gusmão (Santos - SP); pequeno balão de ar quente Júlio César Ribeiro de Souza; 1881: seu balão Vitória voa em Paris; Augusto Ribeiro; Santos Dumont: o balão na Torre Eifel, o 14 bis, o 'Demoiselle': cenas reais da época. Edu Chaves voa o percurso Rio-Buenos Aires na década de 20. Época atual: fabricação do Bandeirante (linha de montagem). O presidente Médici voa no primeiro Bandeirante; Xavante e Ipanema, Universal, regente elo e outros modelos fabricados pela Embraer em São José dos Campos.
