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Rainbow Rudolph (Robin Williams) é o apresentador de um popular programa infantil que é demitido após ter seu nome envolvido em um escândalo. Em seu lugar é contratado Sheldon Mopes (Edward Norton), um homem íntegro que, com seu personagem Smoochy, o substitui à altura. Contratado para ser uma mera marionete diante do funcionamento da emissora de TV Kidnet, que visa o lucro sem pensar no que é melhor para as crianças, Sheldon começa a se rebelar contra a produtora Nora Wells (Catherine Keener) e, com a ajuda de seu agente Burke (Danny deVito), consegue virar o jogo e ter poder editorial sobre o programa. Seu sucesso começa a incomodar internamente, especialmente pela recusa de Sheldon em participar das velhas parcerias para ganhar dinheiro. Enquanto isso, Rainbow vai à miséria e, enlouquecido com o abandono da Kidnet, resolve voltar sua raiva para Smoochy, querendo eliminar o personagem e seu alter-ego de uma vez por todas.
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Alex, que trabalha secretamente como assassino para o seu pai, passa a visitar um psicoterapeuta para enfrentar seus problemas. É quando, apesar de casado, se apaixona por Sarah, uma jovem moça de 23 anos que encontra na sala de espera do consultório. Quando o próximo trabalho de seu pai envolve matar o próprio terapeuta, Alex precisa tomar importantes decisões que podem não agradar a sua família.
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Em seu primeiro dia na nova escola, Cameron se apaixona por Bianca. Mas ela só poderá sair com rapazes até que Kat, sua irmã mais velha, arrume um namorado. O problema é que ela é insuportável. Cameron, então, negocia com o único garoto que talvez consiga sair com Kat – um misterioso bad-boy com uma péssima reputação.
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Absent for 10 years, a teen's older brother returns and seeks his help with criminal activity.
