Paolo
Anos 70, jovem e rebelde, Francesca (Laura Chiatti) viajou pelo mundo após a onda de liberação sexual.Quando retorna a sua cidade natal, ela é uma pessoa completamente diferente da garota loira de olhos azuis de que se lembrava seu vizinho Matteo (Michele Riondino), sempre apaixonado por ela.A viagem romântica que Matteo realiza e se compromete a conquistar Francesca se torna a desculpa para refazer, através de espetaculares coreografias e uma delicada direção, os maiores sucessos musicais de Battisti e Mogol.
Francesco, a young man born without arms who has learned to live despite his disability, has access to good education thanks to material wealth and the love of his parents. But his sexual drive remains unfulfilled. Only his childhood friend Stefano will understand the frustration of his friend and help him.
