Musical argentino-brasileiro rodado em Petrópolis (RJ), com roteiro de Joracy Camargo.
Assim que Norma decide se casar, Sônia se vê com apenas uma opção: terminar sua dupla de sucesso com a amiga que vai noivar. Triste por perder o prestígio conquistado nos anos de carreira ao lado de Norma, Sônia tenta, arduamente, levantar qualquer quantia em dinheiro para montar um novo número musical para si.
Um homem trabalhador vai para São Paulo para procurar seu irmão gêmeo sem saber que ele é famoso por sua preguiça.
Uma órfã é recolhida a um reformatório onde as internas recebem uma educação extremamente repressora. Ao visitar o lugar, um professor ouve da órfã reclamações indignadas contra o mau trato. Impressionado, adota esta moça de 16 anos que aos 24 se forma em Ciências Sociais. Agora tem um nome: Vitória dos Santos, e sua preocupação é ajudar as moças que, como ela, sofrem nos asilos da cidade. (Cinemateca Brasileira)
Dados da vida e da obra de Machado de Assis com diferentes ângulos de uma imagem fixa do Morro do Livramento. As fachadas das casas, transeuntes passam pelas ruas, crianças correm e brincam. O edifício da Academia Brasileira de Letras. A estátua de Machado de Assis e seu gabinete na Academia. Cada romance é ilustrado por um desenho. Lúcia Miguel Pereira inicia a leitura de "Um apólogo". Costureira conversa com a patroa os detalhes do modelo do vestido a ser confeccionado. Enquanto isso, dentro da caixa de costura, a agulha e a linha iniciam uma discussão sobre a importância de cada uma. A costureira retorna para continuar o trabalho. Coloca a linha na agulha e termina o vestido. Feliz com a roupa, a baronesa dança. Triste na caixa de costura, a agulha lamenta, enquanto o alfinete a ironiza. Lucia Miguel-Pereira retorna e lê as últimas frases do conto. (Cinemateca Brasileira)
Uma mulher pobre se passa por uma cantora que acaba de chegar da França e se torna uma sensação na alta sociedade do Rio de Janeiro.
Trata-se da estréia da heroína na alta sociedade carioca. Gilda de Abreu passa no filme por ser uma pequena francesa educada em Paris e chegada a pouco da Europa. É a estréia da jovem parisiense, bela e dona de ótima educação, reveste-se de estrondoso sucesso. Agita-se a elite, cortejam-na os homens, bajulam-na todos, e surgem os comentários: cada qual acha que tal distinção e educação, tais lindíssimos vestidos 'savoir-dire' somente em Paris se poderiam adquirir que aqui terra de botocudos nada de bom se faz. E afinal a jovem era brasileira tinha se educado no Brasil e suas lindas vestimentas nunca tinham visto uma agulha parisiense. (Cinemateca Brasileira)
Num leilão, com uma caixa, Menezes arremata certo papel com certa oração poderosa (fazia voltar ao mundo o mais enterrado dos mortos). Organiza-se uma sessão, estabelecendo-se a corrente, invoca-se e zás: surge o tataravô de Menezes, o que logo mais, barbeado, penteado e metido em fatiotas bem lançadas, se mete a conquistas, cai numa farrinha e até a aviação se entrega! A audácia do jovem tataravô, que chegou ao cúmulo de enredar no amar sua própria bitataraneta, leva seu 'inventor' a recorrer à macumba para devolvê-lo ao nada. Consegue-o, para o alívio de todos, principalmente do noivo.
O nome do filme foi inspirado numa canção de Noel Rosa gravada em 1935, na qual dizia em seus versos: "Não é velho nem moço/Come bastante no almoço/Pra se esquecer do jantar". O personagem, chamado João Ninguém, é um compositor humilde que compôs a valsa "Sonhos Azuis". Com a música pronta, pede a um amigo para acompanhá-lo à casa da namorada no dia do aniversário dela, pois pretende oferecer a partitura de presente para a moça. No caminho, Mesquitinha decide subir um muro alto para pegar uma rosa, mas acaba caindo no quintal da casa. Sem poder sair, pede ao amigo que leve a rosa e a partitura à namorada dele. Mas Otelo é atropelado por um carro e desmaia. Um estranho que passava pelo local pega a partitura e lança a valsa como se fosse dele. "Sonhos Azuis" se torna um grande sucesso. E Mesquitinha, preso por invasão de domicílio, também sofre para provar que a valsa era sua.
