Geraldo - old
Na década de 60, Joaquim, Dico, Davi e PC são jovens músicos e compositores, que partem para Nova York em busca de sucesso. Lá, eles formam um grupo chamado Os Desafinados e integram o movimento que lançou a bossa nova. Ao longo dos anos, eles acompanham o cenário político e musical do Brasil.
Transposition of the myth of Faust to modern Brazil. The heir to a bankrupt cigarette factory, amidst a personal crisis, leaves everything behind and heads for a supposed paradise he has seen in a tourist agency, where he believes he could find self-knowledge. In his search, he is inspired by a Mephisto-like character.
Num subúrbio de São Paulo, João ouve através da médium Mãe Chiquinha, a voz do pai, que acusa Cláudio seu próprio irmão, de tê-lo assassinado. João se angustia e passa inconscientemente a agredir Ofélia, sua namorada, que recorre aos tóxicos, para aliviar sua dor. Organizando no bairro, uma roda de samba, cujo enredo conta a história de um crime, idêntico ao cometido por Cláudio, João observa as reações do tio e confirma suas suspeitas. Por engano, mata Polônio, pai de Ofélia. Sob o pretexto de esconder o crime, Cláudio - que quer se livrar da ameaçadora presença do sobrinho - envia este a outro bairro, onde um delinqüente irá liquidá-lo. Surge Laerte, irmão de Ofélia, disposto a vingar o pai. A violência se generaliza, Laerte ameaça Cláudio, que acusa João do crime. Juntos, os dois combinam o fim de João, iniciando um terrível jogo de vida e morte.
