An evil force has trapped the villagers of Qing Ya and spirited them away to a realm in the clouds. There, guarded by fierce dragon-like creatures, they must toil endlessly to satisfy the whims of the cloud-dwelling gods.
Após a morte da princesa Hanyang do sul da Dinastia Tang, ela se transformou em um esqueleto de succubidade, que pegou emprestada a primeira mulher bonita do sul do rio Yangtze, a pele de Ximen Yan, e se transformou em uma jovem com um rosto encantador. O erudito Wang Ziyu encontra a succubus esqueleto que encarnou Ximen Yan acidentalmente, veja admirar, nó Qin Jin em tudo. Inesperadamente, a noiva está se escondendo sob a pele de demônios. A esposa Chen Ying que é expulso de uma casa príncipe jade, ver Wang Jia encontra o infortúnio do espírito maligno, convidar exorcista caminho cresce urna e seu aprendiz pequeno pão recheado no vapor. Mate o esqueleto banshee na terra, o exorcista Daoren que está decidido a decapitar, e encene uma batalha de amor e ódio entre pessoas e demônios.
O filme é baseado no romance clássico chinês Liaozhai Zhiyi.
