Com seu estilo explosivo, Glauber Rocha filma o funeral do artista plástico modernista Di Cavalcanti. Intercalando essas gravações com obras e memórias do pintor, o diretor discorre sobre uma série de assuntos artísticos, políticos e pessoais ao prestar um tributo ao amigo morto.
A decadência de uma família burguesa, reunida em Petrópolis, quando do retorno do filho recém-formado à casa dos pais, um dono de matadouro e uma pianista frustrada. Ele se casa com a amiga da irmã, provocando ciúmes nesta e o suicídio da tia paralítica. A irmã corta os pulsos, a mãe abandona a casa e o pai se humilha diante da amante enquanto o filho pródigo visita o matadouro.
"Um casal africano (Dr. Silvanius e Makeba) vem conhecer o Brasil por ocasião do Festival Internacional da Canção, onde o cantor Jorge Ben é o favorito. Mas uma quadrilha comandada por Bárbara urde um plano para ganhar o primeiro prêmio: Pedro Paulo, um sósia do cantor, que será raptado, vai substituí-lo. Bebete, a namorada do sósia, vem do interior para procurá-lo e se apaixona pelo artista verdadeiro. O sósia vai para a Europa, participar de corridas de automóveis mas o plano é descoberto e a gang, presa. Makeba abandona Silvanius e decide ficar no Brasil, trocando de nome para Tereza. Jorge Ben prossegue sua carreira vitoriosa e tudo volta à normalidade."
