Romulo, é o caseiro de uma mansão que pertence ao Dr. Maia. Como o proprietário esta sempre viajando, Romulo decide alugar a casa para estranhos e ganhar um dinheiro extra. Um dia um rapaz aparece à procura de emprego, e é contratado para trabalhar como mordomo. janete, a empregada, começa a gostar de Marcos, mas ele está sempre ocupado cuidando e participando das festas que são dadas pelos hóspedes, pessoas que alugam a mansão para organizar orgias. Depois de muitas festas e muito sexo, Marcos revela que é filho do dono da mansão que veio para investigar a situação.
Baseado no livro homônimo de Aluísio Azevedo.A história de dois portugueses que vivem no Rio de Janeiro, no século XIX: um trabalhador e que casa com uma negra tratada por ele como uma escrava; e outro que vive à beira da malandragem e se envolve com uma disputada mulata, vivendo um romance que o levará ao crime.