Bernhard Blythe

Jovem estagiária de uma revista se envolve com uma fotógrafa lésbica e viciada em drogas. Elas exploram uma a outra na tentativa de avançar em suas carreiras. Contudo, as duas vão aos poucos se apaixonando.

A glimpse into the lives of two young queer men in Memphis. One is white, closeted and well-off; the other is a biracial Vietnamese refugee.