Jovem e negra, Jéssica está sempre com pressa: além de mãe solteira, é estudante universitária e estagiária de agência de publicidade. Nada é fácil para ela. Seu filho, Zeca, um ex-aluno de escola pública, agora é bolsista de uma escola de elite da Gávea, mas não é mais a criança alegre e comunicativa de um dia.
Aos 80 anos de idade, Polidoro (José de Abreu) é um soberbo juiz aposentado que vive sozinho e mal tem contato com o filho Paulo (Danton Mello), pianista fracassado. Quando sua filha mais próxima, Bia (Letícia Isnard), entra com uma ação para interditá-lo, ele decide investir seus fundos numa boate de striptease em Copacabana.
O curta é baseado em letras do famoso compositor de samba brasileiro Adoniran Barbosa, seguindo a estética de seu tempo. Fatos e personagens notáveis de suas canções nos levam através da história, um retrato da cidade de São Paulo nos anos 50, um lugar cheio de música, histórias de amor e gentrificação (pessoas pobres sendo despejadas de seus lugares para construir grandes edifícios), assuntos frequentemente explorado no trabalho de Adoniran, sempre com um bom toque de humor. Dessa forma, ele se tornou o "poeta dos pobres".
Orfeu (Toni Garrido) é um popular compositor de uma escola de samba. Residente na favela, ele se apaixona perdidamente quando conhece Eurídice (Patrícia França), uma nova moradora do local. Mas entre eles existe ainda Lucinho (Murilo Benício), chefe do tráfico local, que irá modificar drasticamente a vida de ambos.
