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No Vale das Salinas, na Califórnia, na época da Primeira Guerra Mundial, Cal Trask disputa com o irmão Aaron, o "menino de ouro" da família, o amor de seu pai. Cal se sente solitário, e desde a infância luta pela atenção do pai, que não esconde sua preferência pelo outro filho. Só que uma surpresa muda um pouco as coisas: Cal descobre que sua mãe, dada como morta há muito tempo, mora perto dele. Ele vai fazer um empréstimo com ela, que virou prostituta, para salvar a fazenda da família e ganhar a aprovação do pai.
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Alcoholic newspaperman Lew Marsh hits bottom, loses his job and is rehabilitated by Charley Dolan. After six years on the wagon he gets his job back and devotes himself to other recovering alcoholics.
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A rica herdeira Nanette Carter (Doris Day) aposta com seu tio Maxwell (S.Z. Sakall) como ela é capaz de dizer "não" a tudo por 48 horas, ou seja "No, No, Nanette". Se ela ganhar poderá investir os 25.000,00 dólares em um show da Broadway com canções escritas por seu namorado Jimmy Smith (Gordon MacRae). Claro que seu grande sonho é estrelar o show. O problema é que ela não sabe que o seu tio está falido por causa da quebra da bolsa na crise de 29.
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Roger Bond e sua orquestra se apresentam em Miami; Honey Hale é a vocalista e Fred Ayres é um dos instrumentistas. Roger vê a bela Belinha entre o público, encontro que provoca paixão à primeira vista no líder do grupo. Por isso, ele e sua orquestra a perseguem no Rio de Janeiro, onde vivem aventuras musicais.
