Maks
O jovem diretor Marko, depois de várias tentativas frustradas de filmar seu primeiro longa-metragem, conhece o diretor pornô Cane e começa a fazer filmes com ele, mostrando sua raiva pela sociedade em que vive. Após o conflito com Cane, ele começa seu próprio pornô clube de cabaré em que os shows sociopolíticos são freqüentemente realizados. Ele reúne estrelas pornô ao seu redor. O casal gay Johnny e Max, um travesti Ceca, drogados Rade e Darinka e outros. No entanto, o irmão de Cane, que é policial, interrompe uma estréia, a imprensa os destrói também, e Marko decide que ele deve deixar Belgrado e fazer um passeio pela Sérvia com sua equipe. Logo depois, uma série de conflitos acontece com os telespectadores das aldeias que eles visitaram. No caminho, eles encontram um jornalista alemão Franc, que é fascinado pelos Balcãs. Franc sugere que Marko faça filmes com as cenas autênticas de sexo e violência para ele…
Partizan Stipe
Set in April of the turmoil that is the year 1941. The Germans have occupied Yugoslavia and its capital Belgrade. Adolf Hitler is again drawing the new borders of Europe. Remains of Belgrade are filled with chaos, despair, black markets, famine and poverty. The Serbian people are broken up into national traitors, servants of the German occupants, chetniks, communists etc. That is the setting where our well-known characters find themselves. Our hero is Zivota Grujic – Comrade Black, the descendant of the notorious Black Gruya. Just as cunning and witty as his predecessor, Comrade Black endeavors to make use of every situation he finds himself in. Ideal opportunities open up when against his own will, he is forced to cooperate with all the present influential heads of Europe.