Sara Vajs
The story of a retired music professor, Misha Brankov, who under unusual circumstances discovers his true origins. At the place where once stood a Nazi concentration camp for Jews during World War II, a metal box filled with documents is found. It was buried by an inmate Isaac Weiss in the year 1941. The professor finds out that his real parents, the Weiss's, gave him away to their friends, the Brankovs, just before they were taken into the camp. Inside the box there is an unfinished musical score, called "When day breaks", composed by the inmate Isaac Weiss. Searching for the truth about himself and his origins, Misha discovers the little-known truth about Judenlager Semlin camp, one of the worst Nazi execution sites in the heart of contemporary Belgrade. At the same time, the professor's obsession is to complete the composition, started by his father, and to perform it on the site of the former camp... which he, after many vicissitudes, finally succeeds.
Markova sestra
O jovem diretor Marko, depois de várias tentativas frustradas de filmar seu primeiro longa-metragem, conhece o diretor pornô Cane e começa a fazer filmes com ele, mostrando sua raiva pela sociedade em que vive. Após o conflito com Cane, ele começa seu próprio pornô clube de cabaré em que os shows sociopolíticos são freqüentemente realizados. Ele reúne estrelas pornô ao seu redor. O casal gay Johnny e Max, um travesti Ceca, drogados Rade e Darinka e outros. No entanto, o irmão de Cane, que é policial, interrompe uma estréia, a imprensa os destrói também, e Marko decide que ele deve deixar Belgrado e fazer um passeio pela Sérvia com sua equipe. Logo depois, uma série de conflitos acontece com os telespectadores das aldeias que eles visitaram. No caminho, eles encontram um jornalista alemão Franc, que é fascinado pelos Balcãs. Franc sugere que Marko faça filmes com as cenas autênticas de sexo e violência para ele…
