Ringling Brothers Clown
Irritado com seu tio, Toby Tyler foge de seu lar adotivo para se juntar ao circo, onde logo se torna amigo de Mr. Stubbs, um chimpanzé brincalhão. No entanto, o circo não é somente diversão e jogos, quando o malvado vendedor de doces, Harry Tupper, o convence de que sua tia e tio não o amam ou o querem volta. Toby se resigna a vida no circo até descobrir as mentiras de Tupper sobre seus tios.
Juggler (uncredited)
Mac Brewster (Benny) é o chefe de uma empresa de publicidade que está em dívida. O contrato de um milhão de dólares da Townsend Silver poderia salvar a empresa, mas o rico playboy Alan Townsend (Arlen) quer um amador da alta sociedade em vez de um modelo profissional para se tornar "a garota da cidade". Incomodada por ter sido superada como profissional, a top model de Brewster (Lupino) vai para Miami com planos de entrar em Townsend e passar como debutante da sociedade.
