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A poor writer discovers that a species of rats has banded together to impersonate humans and supplant them unnoticed, in a manner reminiscent of the transformations in Eugene Ionesco's Rhinoceros, or the covert conspiracy of pod-people in The Invasion of the Body Snatchers. This film's story is based on a book by the Soviet writer Alexander Grin.
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O protagonista Bora é um cigano encantador mas malandro, enquanto que sua esposa mais velha, Lence, é submissa. Bora está apaixonada pela jovem Tisa, que é oferecida em casamento por seu pai. Os dois se sentem sem saída. Então Tisa rejeita seu marido e ela e Bora fogem e conseguem um monge nas montanhas para realizar o casamento. Incapaz de retornar ao acampamento dos ciganos, Tissa tenta chegar a Belgrad por conta própria, mas alguns viajantes num caminhão a violentam, e ela retorna para a miséria à sua tribo. Enquanto isso, Bora defende sua honra da maneira tradicional, com uma facada, e mata seu oponente. Portanto, ele também deve deixar a tribo. E, no entanto, veremos felizes ciganos...
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Engineer Maric finds out about an affair between his wife Rina and his best friend, a lawyer Novakovic. Maric leaves the house with suicidal intentions. At the big funeral, Novakovic consoles unfortunate Rina, while in the funeral procession a whole bunch of suspicious people try to claim close relations with the deceased one in order to get hold of a piece of his inheritance.
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Episodic WWII drama that follows a Yugoslav man through the war as he goes from witness to victim to aggressor.