Em cidade do interior, um grupo de velhas puritanas resolve acabar com o carnaval e o samba. Camacho, o marido de uma delas, apoia, embora o seu puritanismo não o impeça de cortejar a criada. Pelo jornal, Porfírio fica sabendo que seu pai chegou ao Rio para acabar com o samba. Libório, que preside uma escola de samba, informa que esta irá concorrer ao carnaval. Com o intuito de vencer, ele trama um plano para trapacear a Orquestra de Silêncio, que também é um concorrente. Porfírio e Sônia não gostam da atitude de Libório e impedem que ele vença desmascarando-o. Camacho que havia sido preso é agora libertado. Todos vão assistir ao concurso. O samba de Porfírio, interpretado por Sônia, ganha e todos passam a gostar de samba, inclusive Camacho e as mulheres da liga. (JCB/Chan) (Cinemateca Brasileira)
Assim que Norma decide se casar, Sônia se vê com apenas uma opção: terminar sua dupla de sucesso com a amiga que vai noivar. Triste por perder o prestígio conquistado nos anos de carreira ao lado de Norma, Sônia tenta, arduamente, levantar qualquer quantia em dinheiro para montar um novo número musical para si.
Seduzido pela miragem do teatro e no afã de realizar seu sonho, cuja oportunidade se lhe oferecia com a existência de uma companhia negra de revistas na capital do país, um pretinho, deixando sua modesta morada, ruma para a grande cidade. Logo no início o rapazinho se depara com a primeira desilusão - a companhia à mingua de êxitos -, dissolvera-se. Condoído de sua situação e reconhecendo-lhe valor artístico, um compositor o protege, levando-o para sua pensão, e isso até que chega o sucesso.
