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Um modesto funcionário público ao aposentar-se recebe homenagem dos companheiros de trabalho. Solteirão e solitário começa a não ter o que fazer. No enterro de um amigo, depois de recordar o seu primeiro amor interrompido, resolve viajar a Pouso Triste, pequena localidade de Minas Gerais onde havia vivido quarenta anos antes e descobrir o que aconteceu a Duília, o amor de sua adolescência. Em 'flash-back' dá-se o encontro amoroso e o idílio juvenil do protagonista. Sequências mostram também o 'menino' pelas ruas diferente da vida amargurada e abalada pela dor da memória. Finalmente acontece a visita à repartição, o encontro com a eleita adulta. (Resumo a partir de OESP) (Cinemateca Brasileira)
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São 11 episódios de histórias amorosas sobre o Rio de Janeiro e seu povo, escritas por alguns dos melhores escritores brasileiros da época. 1. Aparição 2. O Índio 3. Mal Entendido 4. Aventura Carioca 5. Luzia 6. O Pombo Enigmático 7. O Homem Que Se Evadiu 8. Um Pobre Morreu 9. Receita de Domingo 10. A Morena e o Louro 11. Iniciada a Peleja
