A história de dois casais por 20 anos de amizade, dos sonhos de adolescência às frustrações da maturidade. Eles se conheceram numa cidadezinha do interior paulista, mas um dos casais decide tentar a sorte na cidade grande. Como pano de fundo, os eventos políticos das décadas de 60 e 70.
"Marcelo é um jovem narcisista e egocêntrico almeja a fama a qualquer preço. Enquanto aguarda sua chance no cinema sério, treina-se fazendo filmes pornográficos. Seu pai (um profissional qualificado) está desempregado e vive sempre irritado provocando discussões e brigas com sua mulher que protege o filho de forma exagerada, transformando-o num perfeito oportunista. Através de um anúncio, Marcelo começa a trabalhar como 'gueisha boy', para uma rede de prostituição organizada. Como atividade paralela, caça mulheres 'balzaquianas' nas ruas.
Casado, Luciano recebe belas garotas em seu consultório após o expediente. Ao reencontrar Marcelo, que não ama mais a mulher, ele decide buscar com o amigo aventuras extraconjugais intensas.
Gertrudes
