Gaspar, soldado da legião estrangeira, e um colega, morrem de sede num deserto. São salvos por uma odalisca que os leva ao harém, onde dançam, até que interrompe a festa Catarina, guarda do harém. Catarina acorda seu sobrinho Gaspar que estava sonhando, na sua modesta casa dos subúrbios cariocas. A tia se queixa de que o sobrinho tem muita imaginação mas pouca disposição para o trabalho e não confia neste emprego de "sanitarista público". (Cinemateca Brasileira)
Durante comemoração de festa junina, padre Renato conta a história de João e Maria, dois jovens da região, para um grupo de meninas, enquanto acontecem números musicais com a participação popular. O doutor Abóbora, farmacêutico que está visitando a região, e Zé Trindade, um vagabundo das redondezas que vive de favores, também participam da festa. O padre conta às moças que João estava na Itália em virtude da guerra e que, depois de sair para uma patrulha e não voltar, fora dado como morto. Informa ainda que Maria, sua noiva, incentivada pelos pais, tornou-se noiva de outro homem, Antônio, apesar de ainda gostar de João.
