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Terminada a missão em Marte, o astronauta Patrick Ross volta à Terra e descobre que foi infectado com o DNA de um alienígena que o transforma em um ser preocupado apenas em ter relações com mulheres, o que faz ter um desejo enorme de ter filhos para dominar os humanos.
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Final do século 19. Catherine Sloper sempre se considerou uma mulher de poucos atrativos. Seu pai, o doutor Austin, a protege muito, mas não demonstra afeição por ela. De repente, Catherine conhece Morris Townsend, um homem culto e aparentemente perfeito que cai de amores por ela. Porém, Townsend não passa de um pilantra.
