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O filme narra o que acontece após pressão política por parte das forças americanas quando a Força Aérea decidir permitir acesso limitado a um seleto grupo de jornalistas para a base mais secreta do mundo: a Área 51. Mas quando algo sai errado, uma das criaturas decide explorar esta situação e tem a chance de libertar outros alienígenas e a si mesmo...
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Quem sabe o que o jornalista americano Jake Geisner (George Clooney) esperava encontrar em uma Berlim pós-guerra? Paz, talvez. Ou, ao menos, uma estória. Mas certamente não a bela Lena (Cate Blanchett), seu ex-amor. E também não uma trilha de segredo e decepção que une Lena a um jovem cabo (tobey Maguire), agora seu novo amante... E um assassinato que ninguém demostra interesse em resolver. A não ser Jake.
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Um adolescente, Leland P. Fitzgerald (Ryan Gosling), é encarcerado após assassinar Ryan Pollard (Michael Welch), um menino retardado. Pearl Madison (Don Cheadle) é o professor da ala especial da prisão onde Leland está confinado, sendo também um aspirante a escritor. Pearl pretende pegar a história de Leland e transformá-la num livro, especialmente ao descobrir que um famoso romancista, Albert Fitzgerald (Kevin Spacey), é o pai de Leland. A investigação de Pearl descobre alguns efeitos do crime em todos os envolvidos, incluindo Harry (Martin Donovan) e Karen Pollard (Ann Magnuson), os pais da vítima. Becky Pollard (Jena Malone), uma adolescente viciada em drogas, é ao mesmo tempo a ex-namorada de Leland e irmã da vítima. A situação também se complica com a relação da irmã mais velha de Becky, Julie (Michelle Williams), e seu namorado, Allen Harris (Chris Klein).
