Director
In the year 1882, Sanshirou comes to Tokyo seeking for a worthy martial arts teacher. There, he meets Yano - a judo master who single-handedly defeats 39 jujitsu practitioners. Extremely impressed by his skill, Sanshirou decides to become his disciple. Later, Sanshirou falls for Sayo Murai - a girl whose father is a martial arts instructor at the local police department; and he also has to face Higaki Gennosuke, a skilled jujitsu fighter and his greatest rival.
Assistant Director
A história do longa acontece em um dos momentos mais difíceis da família. Yoshie tomou uma dura decisão para tentar consertar seu esposo bagunceiro: ela fugiu de casa e só planeja retornar quando Tetsu estiver pelo menos trabalhando e se comportando como um pai digno. Chie não gosta de ficar longe da mãe, mas concordou com o plano. No entanto, os problemas aumentaram com a ausência da mãe, e ela agora tem que se desdobrar para sustentar a casa e cuidar do rebelde Tetsu.