Max, polêmico e cultuado cineasta, entre em crise após conhecer o diagnóstico sobre sua fotofobia, que aponta para uma possível cegueira. Transtornado, empreende uma completa revisão de suas posturas artísticas, filosóficas e afetivas, projetando-as no filme que realiza.
Um rapaz do interior mata o pai e vai para a cidade grande. A caminho, ele encontra os tipos mais bizarros e alegóricos e, em um cortejo, vão se agregando: um ladrão, um intelectual que é enforcado, uma drag queen que pensa ser Carmen Miranda, um rei negro, um anjo de asa quebrada, um padre, duas prostitutas, um cangaceiro grávido, entre outras, até chegarem à cidade grande.
