Truman Korovin is a lonely, sharp-witted cab driver in Fairbanks, Alaska, 1980. The usual routine of picking up fares and spending his nights at his favorite bar, the Boatel, is disrupted when his girlfriend, Emily, dumps him on one of the coldest nights of the year. After an acid trip, Truman winds up in the local loony bin. Imprisoned in a grueling therapy group, Truman gets re-acquainted with loonies who are his old cab fares, which includes a local stripper he has insulted more than once. In this world, Truman must find or lose himself.
Cinco anos após os acontecimentos do primeiro filme, em que Mia decide tornar-se a princesa de Genóvia, ela se muda para o palácio real de sua avó, Clarisse. É então informada de que não permanecerá como princesa por muito tempo, já que em breve terá que ser coroada rainha. No entanto, a legislação genoviana estabelece que as futuras rainhas devem se casar antes de serem empossadas no cargo. Surge, por isso, uma legião de pretendentes repentinamente na vida da jovem.
No planeta Ba'ku, apenas 600 habitantes, uma estação arqueológica da Federação em conjunto com a raça So'na é atacada pelo tenente-comandante Data, enviado para observações. Mandado para investigar, Picard recebe a ordem de atacar o planeta, mas ele decide revoltar-se. O motivo do ataque: os So'na e a Federação querem a fonte da juventude que existe em Ba'ku.